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2020年铜铝铅锌面临怎样的风险?

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  • 发布时间:2020-03-17 09:43
  • 来源:易矿资讯
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  铝行业产能过剩风险依旧存在,下游消费不容乐观。消费增长乏力,锌消费形势也不容乐观。行业冶炼过剩风险加剧,消费亟待拓展。

  铝行业

  2019年,我国铝行业持续坚持供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,严格执行产能置换政策,行业生产运行态势良好,冶炼行业效益大幅改善,但价格持续震荡回落,国际贸易形势压力加大。

  一、冶炼产品产量小幅回落,铝价持续震荡下跌。2019年氧化铝、电解铝产量分别为7247万吨、3504万吨,同比分别下降1%、0.9%、铝材产量5252万吨,同比增长7.5%。铝价延续弱势震荡走势,全年现货均价13960元/吨,同比下降2.1%。

  二、冶炼行业利润改善明显,带动铝行业效益企稳。2019年,规上铝企业实现利润401亿元,同比增长3.1%,其中,铝采选、加工实现利润1.8亿元、195亿元,同比下降75%、2.1%。全年合规电解铝产能释放不及预期,以及自然灾害、安全事故等偶发事件引起减产,供需矛盾缓解,电力、氧化铝、炭阳极等主要生产成本下降,铝冶炼利润205亿元,同比增长11.7%,成为带动铝行业效益向好的主要因素。

  三、土矿进口量大幅增长,铝材出口量价齐跌。2019年铝产品进出口贸易总额263亿美元,同比下降5%,其中进口额107亿美元,同比增长2.5%,出口贸易额156亿美元,同比下降10.4%。海外土矿供给持续提高,全年进口铝土矿突破1亿吨,同比增长21.9%。全年铝材出口515万吨,同比下降1.6%,出口总额下降7.2%,铝材出口单价同比下跌5.7%,呈现量价齐跌态势。

  四、转型升级加快推进,氧化铝过剩风险加剧。电解铝行业严格落实产能置换政策,加速向云南、内蒙古等地区转移。氧化铝生产高温电袋复合除尘技术取得重大突破,实现颗粒物排放5mg/m3以下,排放浓度同比下降95%。受海外铝土矿供给宽松影响,氧化铝产能加速扩张,2019年底建成产能突破8700万吨,进一步加剧产能过剩风险。

  2020年,铝行业产能过剩风险依旧存在,下游消费不容乐观,国际贸易形势复杂多变,行业稳定运行仍面临压力,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铝行业规范管理,加强行业自律,严控电解铝新增产能,严格落实电解铝产能置换,抑制氧化铝产能无序扩张,加大智能化、绿色化改造力度,加快航空铝材、汽车铝材能高端产品研制应用,不断拓展铝应用,促进行业高质量发展。

  铅锌行业2019年,我国铅锌行业总体运行平稳,但矿山下行压力加大,价格震荡回落,行业效益出现分化。

  一、精矿产量同比下降,再生金属产量持续增长。2019年,受环保治理等影响,铅、精矿产量123.1万吨、280.6万吨,同比下降7.5%、1%,国内铅锌矿产资源自给率不断下降。2019年,铅、锌产量580万吨、624万吨,同比增长14.9%、9.2%。其中,再生铅产量同比增长5.5%;再生锌产量同比增长22.9%,再生锌企业与原生铅锌冶炼企业、钢冶炼企业融合不断加快。

  二、精矿进口增长,铅酸蓄电池出口持续下降。2019年,进口铅精矿、锌精矿实物量161.2万吨、317.4万吨,同比增长31.7%、17.5%;进口精铅精锌9.4万吨、60.5万吨,同比下降26.4%、15.4%。2019年,我国出口铅酸蓄电池17029.1万只,同比下降9.3%。

  三、价格震荡下跌,行业效益分化明显。2019年,铅、锌现货均价16611元/吨、20277元/吨,同比下跌12.8%、13.6%。铅锌行业实现利润170.3亿元,同比下降16.6%。其中,受铅锌价格震荡回落影响,铅锌矿采选实现利润95.9亿元,同比下降44.0%;受全球铅锌精矿供应宽松影响,铅锌精矿加工费同比上涨,铅锌冶炼行业实现利润74.4亿元,同比增长126.1%。

  四、消费动力不足,投资同比增长。据有色协会统计,铅表观消费量与去年基本持平,锌表观消费量同比增长4.7%。我国铅锌消费以国内需求为主,随着汽车等铅的终端消费品产量下跌,以及铅酸蓄电池出口持续下降、在多领域面临替代冲击,铅消费增长乏力;受基础设施、家电、汽车等主要消费领域增幅下滑及产量下降影响,锌消费形势也不容乐观。2019年,随着铅锌矿山建设、冶炼资源综合回收等项目不断推进,铅锌采选、冶炼投资分别同比增长7.0%、31.1%。

  2020年,铅锌行业绿色发展任务依然艰巨,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铅锌行业规范管理,严控冶炼产能无序扩张,加快绿色改造和资源综合利用,推动原生铅冶炼企业与蓄电池生产企业协同合作,积极利用二次物料,促进行业高质量发展。

  铜行业

  2019年,我国铜行业保持平稳运行,效益同比增长,价格震荡回落,下游消费持续转弱,产能过剩风险不容忽视。

  一、产量平稳增长,主要技术指标持续优化。2019年,铜精矿金属含量163万吨,同比增长4.1%,精炼铜材产量分别为978万吨、2017万吨,分别同比增长10.2%、12.6%。铜冶炼总回收率98.6%,同比提高0.1个百分点,铜冶炼综合能耗226千克标煤/吨,同比下降2%。

  二、价格震荡回落,行业效益持续改善。2019年,铜价延续弱势震荡走势,全年现货均价47739元/吨,同比下降5.8%。全年规上铜企业实现利润412亿元,同比增长8.2%,增速较2018年提升3.9个百分点,其中铜矿采选行业实现利润56亿元,同比下降3.9%,铜冶炼、铜压延加工行业分别实现利润144亿元、212亿元,同比分别增长16.6%、6.5%。

  三、进出口总额同比下降,原料进口结构发生变化。2019年铜产品进出口贸易总额753亿美元,同比下降13.2%,其中进口额、出口额分别为692亿美元、60.5亿美元,同比下降13.2%、13%。受禁止洋垃圾入境政策以及国内新增铜冶炼产能释放影响,废铜粗铜、精炼铜进口量149万吨、76万吨、355万吨,分别同比下降38.4%、15.4%、5.4%,铜精矿进口实物量2199万吨,同比增长11.6%。

  四、冶炼投资大幅增长,下游消费增幅放缓。2019年,受铜冶炼产能扩张及现有冶炼企业环保、智能化改造影响,铜冶炼行业投资同比增长40.9%,采选、加工投资同比下降13.6%、5.8%。下游消费继续放缓,电力行业投资低于预期,家用空调、冰柜、冰箱等增幅同比下滑,整体消费不容乐观,据协会统计,2019年我国铜消费同比增长2%,增速同比回落0.5个百分点。

  2020年,铜行业冶炼过剩风险加剧,消费亟待拓展,国际贸易环境复杂多变,转型升级任务艰巨,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铜冶炼行业规范管理,加强行业自律,严控铜冶炼产能无序扩张,加快智能化、绿色化改造,建设一批智能矿山、智能工厂,推进铜基新材料研制应用,充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力,促进行业高质量发展。



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